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孙玉民解散十二军军部，亲自下到董文彬旅的同时，衡阳保卫战的第二阶段战事全部结束，除去第116师团120联队以极大的代价攻占了X高地外，衡阳城的各个主阵地都安然无恙地尽数掌控在守军手中。
值得一提的是，堤三树男穷尽了57旅团和岩永汪116师团133联队的全力，仍是未能攻占二十师镇守的停兵山至江西会馆一线的主阵地。双方在这短短几里路的距离上，扔下了数不清的尸骨，连掩埋都是来不及，在这炎热夏季里，这些尸体很快就腐烂生蛆，绿头苍蝇漫天飞，阵阵恶臭随风四处飘散。如果说世界上真有修罗场这个地方，恐怕没有比这里更合适的了。
7月19日，进攻衡阳的日军第68、116两个师团，在巨大伤亡面前，不得不再次停止了攻击。
而在第二次停战之前，老蒋就已经指示着各路部队，准备大规模围攻日军。作为九战区司令长官的薛岳，虽然对于这份合围计划的姗姗来迟感到不满，可又是那么的渴望和迫切，老蒋的命令才刚刚收到，他给各个参战部队的作战命令就紧跟着下发了出去。不知情的人还以为是老蒋和他商量好的结果，可其实却是他早已经考虑好的计划。
可是，一向是以保存自身力量为最首要条件的国军各部，怎么可能会把薛岳的这道命令放在眼里。东线的国军部队自丁治磐第26军在刘公庙附近被日军第十三师团重创，鲁道源58军在萍乡以北被日军第3师团击溃以后，再也没有哪支部队敢奋勇向前，像是约好的一样，缓慢的并头齐进，不用鬼子阻击，按照他们的行军速度，就算衡阳城被攻破，恐怕他们尚还未来到交火线。
倒是西线这边是最有可能给予衡阳守军巨大支援，先不说王耀武丢不下这个脸面不来救援，光已升任第27集团军的李玉堂就不可能不来救，第十军毕竟是他的嫡系。
事实也证明了这一点，孙玉民部准备出动的头日，李玉堂就亲自督率着62军黄涛部，从四塘往三塘一线向衡阳城挺进，先是小规模的和日军第四十师团警戒部队发生了接触性交火，尔后在二塘附近开始大规模交战。另一支隶属于李玉堂指挥的部队：黎行恕的46军，同62军齐头并进，在鸡窝山附近受到了日军的猛烈狙击。
青木成一的第40师团，虽然在面对戴存祥的时候一再败退，可是在衡阳西郊硬是抵挡住了国军两个军的攻击，尽管李玉堂亲自督战，可还是没能使日军后撤半步。
战至今日，可笑的是，整个九战区近三十万部队，除去26军丁治磐和58军鲁道源部和日军进行了血战，二十四集团军王耀武所部在往衡阳赶之外，只有两支六月中旬才划归九战区指挥的部队，是真正的想解衡阳之围，而且这还是因为指挥他们的是上一任第十军军长李玉堂。
孙玉民为什么要从西线发起对日军的攻击，一方面是因为自己就在这个方向，另一方面是因为防守这个方向的是手下败将青木成一，但更多的原因却是因为这边有46军和62军在消耗敌人的有生能力，从敌人的薄弱之处开刀，当然会事半功倍。
衡阳城的久攻不下，惊动了日本天皇和日军大本营，在中国派遣军司令官畑俊六的严厉斥责下，十一军司令官横山勇又调派了毛利末广58师团、赤鹿理第13师团和野皊一郎第37师团三个主力师团，增援攻击衡阳城的第40、68、116师团，再加上在东线警戒的山本三男第三师团，和一直没有动静但是却就在衡阳周边的关东军竹下义晴第27师团，小小的衡阳周边竟然云集了日军的八个师团，这在抗战史上是绝无仅有的事情，当年南京保卫战时，日军都未曾投入过如此多的兵力，可见日军大本营和中国派遣军司令官畑俊六对于衡阳城的志在必得。
上峰的压力和前方战事的不断受挫，使得坐镇长沙的十一军司令官横山勇坐立不安，他当了一辈子的兵，打了一辈子的仗，从来还没有碰到过像衡阳守军如此顽强的部队。他知道如果在在短期之内拿下衡阳城，就算自己围点打援的计划完成的再完美，击溃中国军队的兵力再多，恐怕也难以得到畑俊六和大本营的满意。
焦头烂额之际，特工课给他送来了好消息，他们截取并破获了中国军队九战区司令部发布的作战命令。
“十二军！孙玉民！我终于找到了的踪迹了！”横山勇双眼放出精光，指着电文稿上的短短一句“命令十二军孙玉民部从衡阳城东面发动对敌68师团的攻击”恶狠狠地说道。
“司令官阁下，破获的中国军电文上虽然有这道命令，但是直到现在，我们都还不知道孙玉民的部队藏在哪里！”说话的是十一军参谋长木下勇，他可是十一军的“四朝老臣”，对于这个屡次重创十一军所属部队的老对手，他有着很深的畏惧和警惕。
“既然薛岳要他从东面发起进攻，那么就说明他的部队隐匿在这一带的山区！”横山勇走到了巨副军事地图上，指着一个名为“天光山”的地方，这里是山区，峰峦叠起，山高林密，是衡山山脉的余支，离衡阳城只有几十公里的距离，最重要的是，它恰恰好就在第68师团的侧后方，如果孙玉民的部队真的隐藏在这片山区，那么将对设在泉溪的68师团指挥部产生巨大的威胁。
“司令官阁下，当时孙玉民部在湘乡攻击完青木成一第40师团后，就往长沙进发，可能在途中收到了长沙已被我军占据的消息，折而南下，自此以后我们就失去了他所部十二军的消息。前番日子，有大股中国军队从衡阳城何家塘、望家坳一线突入城中，综合各方情报，进城的就是孙玉民部139师。所以卑职怀疑，孙玉民所部并不在司令官阁下所说的天光山山区，而是在这里。”木下勇也走到了巨副军事地图前，指向了衡山方向的岣嵝峰山区。
木下勇在十一军任职多年，和九战区的部队，特别是孙玉民部交锋过数次，他的意见横山勇自然会纳于考虑的范围。
“木下君，如若真如你所说，孙玉民部在岣嵝峰山区，那么他要去攻击堤三中将的68师团，就必须要穿越岩永中将116师团的警戒线，孙玉民部如此庞大的一支军队，想要悄悄地从116师团的警戒阵地穿过去攻击68师团，不被发现，我不相信他们有这种能力。”横山勇思考了一下，否定了他的意见。
“司令官阁下，你必须要相信孙玉民有这种能力，否则他那么大的一支部队，怎么会在南下的途中，突然失去了踪迹，我们至今都未能寻找到。”木下勇的话说得比较委婉，这也正是他的过人之处，若非如此，在换了四任司令官的情况下，他怎能稳坐参谋长这个位置上不动如山。
木下勇的这番话又让横山勇陷入了沉思之中，他之所以把最为精锐的从关东军中抽调而来的二十七师团隐匿，就是岂惮着这支曾数度重创数个数团的国军王牌，留着竹下义晴专门对付他的。
从截获的九战区情报上分析，孙玉民部极有可能隐藏在“天光山”山区，惟有这边才能迅速地攻击到堤三树男的68师团。
可是木下勇所说的他又不得不防，如若孙玉民部真的在岣嵝峰山区，以116师警戒线的实力，根本就无法能阻挡住，到时真的让他攻击了68师团的后背，堤三树男肯定会受到重创，衡阳一战若因此而全面溃退，那自己的责任就大了。
“木下君，不管孙玉民部倒底藏匿在这两个地方的哪一处，咱们都必须得做出针对的部署。”横山勇短暂的沉思后，做出了决定：“我本来打算让竹下君的二十七师团专门对付孙玉民，可现在看来，得再多安排一步了。”
“司令官阁下请示下。”
“命令，竹下义晴第27师团开赴68师团侧后，严加防范天光山区，预防孙玉民部的突然袭击；命令，赤鹿理第13师团，开赴116师团后方，严加防范岣嵝峰山区，预防孙玉民部从中窜出。”
“是，司令官阁下！”横山勇的布署正合木下勇的心意。他敢说，不管是以前的园部和一男，还是后来的阿南惟几、冢田攻，都不可能像横山勇一样，抽出来两个精锐师团，专门对付中国军队的一个军。
“以我的判断，不管是赤鹿君的第3师团还是竹下君的27师团，单独去对付孙玉民，都会很吃力，所以木下君你要抓紧时间，拟定两个作战计划，务求此战将孙部彻底消灭，扬我十一军军威。”
横山勇补充的这一番话，更加让木下勇深为佩服，在他的心里，可以这样说，十一军自创建以来，除去首任司令官冈村宁次，恐怕没有人能够比得上横山勇了。
世间上的事情就是这么凑巧，横山勇临时起意抽调到116师团侧后的第13师团，恰恰好起到了衡阳一战中至关重要的作用。
或许是宿命中注定了一般，当年从南京城逃出来的时候，孙玉民在小山坡上看见的那支在公路上行进的日军师团，最终还是成为了决战的对手。
虽然当年的那支第13师团，师团长并不是赤鹿理，而且蜇伏大别山区的时候，和13师团第65联队大战时，师团长也不是他，但这并不妨碍，十三师团和孙玉民的这次宿命对决。
1944年7月26日，在第二次停战后的第5天，横山勇从各处调来的三个日军师团纷纷到达了指定位置。同日，横山勇下达了总攻衡阳城的命令。
驻岳阳的日军第五飞行团，在畑俊六的强大压力，被迫再度起飞助战。最开始，日军的飞机确实对增援衡阳城的国军部队造成了重大伤亡，但随着中美联合空军的到来，这些原本在中国天空上横行无忌、肆无忌惮的鬼子飞机，被一架架地击落。
到了27日，日军第五飞行团以近乎全军覆没的代价，给第68师团、116师团和58师团争取了攻城的时间。
制空权的获得，并没有减低多少守军的压力，即使是有着美国政府的援助，中国空军也不可能像日本飞机那样不计弹药，不计损失地支援地面部队，除去两次空投了老蒋的手令，鼓励第10军坚守衡阳待援外，他们甚至是再也没有飞抵衡阳城的上空。
第十军是李玉堂的起家部队，他当然会全力救援，麾下的第62军最先攻至衡阳外围，在二塘和雨母山地区同日军第40师团234联队激战。双方苦战了两天，都死伤惨重，可仍是胜负难分，相峙难下。正当李玉堂决定死命一搏，要亲自带领敢杀队上到前线时，62军军长黄涛突然报告了一个令他万分讶异的消息：十余辆涂装青天白日徽的坦克车引领着众多步兵前来助战了！
李玉堂虽贵为二十七集团军副总司令，但麾下的第10军、46军、62军没有任何一支部队奢侈到拥有装甲部队，而据他所知，衡阳周边最近的装甲部队是桂军48军142团的战车营，他们拥有着六辆苏制T-26B轻型坦克，可是他们的驻地在广西全县的界首，离着衡阳城有着不近的距离；还有装甲部队的就是王耀武二十四集团军七十四军，有着一个装甲团，可他们的距离更远，现在还在湘渝交界的湘西边境，更加不可能前来助战。
不管是老蒋的谕令还是九战区司令长官薛岳的电令中，都没有提过会派遣坦克前来助战，那现在出现在这里助战的坦克车是哪里来的呢？李玉堂一时陷入了迷惘中。
“黄军长，这些坦克车是谁的部下？”李玉堂问出了心中的疑惑。
“战事正紧，暂时还没有他们编制的消息传回？”黄涛回应道：“不过，卑职猜测，他们应该是孙将军的麾下。”
“孙将军？哪个孙将军。”李玉堂一时没反应过来，可很快又醒悟过来，惊问道：“是玉民的部队吗？”
“不出意外的话，应当就是孙玉民将军12军的坦克车，我记得没错的话，孙将军曾经从美国人手上购置过一批坦克车！”黄涛以前不在九战区，但是对于这个名气非常大的国军战神，他还是非常关注的。
“是啊，玉民麾下有个装甲营，我怎么把这个事情给忘记了呢！”李玉堂如梦初醒，他当即就对黄涛说道：“战机难寻，有了坦克助战，我们还在等什么，马上派上预备队，我要一战就攻下日军阵地！”
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